Что в портфеле Фингуру? Все тайны бухгалтерского бизнеса (выпуск 1)

Мы в компании "Фингуру" люди амбиционзные - на каждом углу трубим какие мы суперэффективные и продвинутые. Кто-то верит на слово, а кому-то нужны доказательства.

Так вот, мы решили раскрыть свои секреты эффективности - попробуйте повторить их дома :).

Система, в которой работают все без исключения - от ресепшен до директора, Microsoft Dynamics CRM Online - система управления отношениями с клиентами. У нас работает одно очень простое правило "Что есть в CRM, то есть в жизни, чего нет в CRM - того нет!" Все спорные ситуации между подразделениями, связанные с клиентами, мотивацией и тому подобное начинается с аудита действий в системе, поэтому все кровно заинтересованы в том, чтобы там была максимально полная и актуальная информация. Но это не система ради системы, это система для работы!

Посмотрите, как выглядит на процесс продажи и как это отражается в Microsoft CRM.

Сцена 1 - заявка с сайта www.fingu.ru или входящий звонок.

- Клиент оставил заявку на сайте и получил подтверждение-автомат на свой email.

- На почтовый ящик отдела продаж приходит электронное письмо с этой заявкой. Одним кликом в Microsoft Outlook "Отслеживать в CRM" это письмо превращается в отслеживаемое. 

- а "Преобразовать в Интерес" создает Интерес ставит задачу на продавца для звонка потенциальному клиенту.

- Вот так этот Интерес выглядит в системе, а результат звонка появляется в истории. 

Телефон продавца связан с CRM с помощью дополнительного решения Q-Gate Intelli CTI, поэтому все разговоры фиксируются автоматически и привязываются к соответствующим записям по номерам телефона. При входящем звонке открывается нужная запись из CRM.

То же самое и с электронной почтой. Теперь все письма от него попадают в систему, к нужному Контакту без дополнительных действий со стороны сотрудников.

- Когда Продавец понимает, что Интерес перспективный, он его Квалифицирует - и получает Организацию, Контакт и Возможную сделку, которые связаны друг с другом и всей предыдущей историей взаимодействий с клиентом.

- В дальнейшем продавец работает с Возможной сделкой, отрабатывая Задачи по циклу продажи: Коммерческое предложени, Счет, Получение оплаты.

- Руководитель отдела продаж мониторит открытые Возможные сделки в табличном или графическом представлении. Информация о просроченных задачах сотрудников приходит к нему в виде напоминаний системы.

Получилось описать только самое начало работы с клиентом, в следующем номере - Закрытие сделки и интеграция с электронным архивом документов от клиента на базе Microsoft SharePoint Online в составе Office 365.