Вольный перевод статьи из блога компании Zero2Ten, которая специализируюется на внедрении CRM-решений. Оригинал статьи здесь.
1. Делайте просто. Лучше потом, после успешного старта спросить у пользователей что нужно еще и добавить.
2. Подготовьте все данные перед началом проекта.
3. В команде должны быть представители как пользователей, так и руководства.
4. Ответственный за CRM или команда должны иметь возможность вносить изменения и понимать их.
5. Сделайте отдельный тренинг для руководителей. Убедитесь, что они понимают как использовать CRM для управления бизнесом, если они не понимают - они не будут использовать.
6. Установите правильные ожидания для пользователей - что такое бизнес-процессы в CRM, какую информацию нужно помещать в систему. Например, "по какому критерию различаем интересы и возможности?", насколько подробно описывать возможную сделку - заметки, стадии итп.
7. Сделать вечеринку по запуску CRM - серьезно, сделать внутреннюю волну коммуникаций вокруг системы, придумать конкурс по названию системы.
8. Не делайте обучение только раз, продолжайте тренинги постоянно. Еженедельно рассылайте по email советы и подсказки.
9. Обеспечьте долгосрочную поддержку от партнера - вопросы не прекратятся, когда вы начнете работать.
10. Ищите способы, чтобы вовлекать больше людей в CRM: каждый, кто использует таблицы Excel для работы с информацией, может быть включен в CRM.
